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我國齒輪行業發展現狀及未來趨勢
來（lái）源：本站 時（shí）間：2019/7/22 9:53:22 次數：
我國是製造業（yè）大國，尤其是在國民經濟發展浪潮的推動下，我國製造相關行業都取得了很不（bú）錯的成績。而在機械工業當中，齒輪是最重要不可缺的基礎部件，應用在國民經濟各個領域，我國製造業的蓬勃發展帶動了齒輪行業的快速前進。
目（mù）前，自（zì）主創新成為了齒輪行業的主旋律，也迎來了一個洗牌期。如今智能製造成為了國家推動的（de）新政策，齒輪（lún）行業具備標準化、批量大的特點，轉型向智能化方（fāng）向（xiàng）更加容易實現，可以說目前齒輪製造企業的問題就是（shì）急需改變生產模式（shì）、提高工廠自動化水平。
一、我國齒輪行業發展（zhǎn）現狀
齒（chǐ）輪工業是我國裝備製造（zào）業的基礎性產業（yè），產業關聯度高，吸納就業強，技（jì）術資金密集，是裝（zhuāng）備（bèi）製造業實現產業升級、技（jì）術進步的重要保障（zhàng）。
經（jīng）過30年的發展，我國的齒輪行業全麵融入了世界（jiè）配套體係中，並形成了世界上（shàng）最完整的產業體係（xì），曆史性地實現了從低端（duān）向中端的轉變，齒（chǐ）輪技術體係和齒輪技術標準體係基本形成。摩托車、汽車、風電以及工程機械等行業是帶動我國（guó）齒輪行業的發展動力，在這些相關行（háng）業的帶動下，齒輪（lún）行業收入規模呈現出較（jiào）快的增長趨勢，齒輪產業規模不斷（duàn）擴大。數據顯示，2016年我國齒輪行業市場產值約為2300億元，位居世界（jiè）前列。2017年，齒輪產品產（chǎn）值達到2360億元，同（tóng）比增長7.02%，約占機械通用零部件總（zǒng）產值的61%。
按照產品用途，齒輪行業可以細分為三類：車輛齒輪、工業（yè）齒輪及齒輪專（zhuān）用裝備;車輛齒輪產品應用的領域包（bāo）括（kuò）各類汽車、摩托車、工程機械（xiè）、農機和軍車等;工業齒輪產品應（yīng）用的領域包括船用（yòng）、礦山、冶金、航空、電力等;齒輪（lún）專用裝備主要為齒輪專用機床、刀具等齒輪製造（zào）配套設備。
在我國龐大的齒輪市場中，車輛齒輪的市場份額達到 62%，工業齒輪（lún）占 38%，其中，汽車齒輪又占車輛齒輪的 62%，即占整體（tǐ）齒輪市（shì）場的 38%，其他車（chē）輛齒輪占（zhàn）整體齒輪市場的 24%。
從生產端看，齒輪製造企（qǐ）業5000多家，規模以上企業1000多家，骨幹企（qǐ）業300多家。其中（zhōng），上市公司包括中國高速傳（chuán）動、寧波東力、杭齒前（qián）進（jìn）、雙（shuāng）環傳動、中大力德和中馬傳動。按照齒輪產品的檔次來（lái）分，高、中、低端產品的比例大約為25%、35%和40%;按照生產高、中、低端產品的企業來（lái）分，其比例大約為15%、30%和55%。
在政（zhèng）策支持方麵，《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》、《裝備製造業調整和（hé）振興規劃》、《機械基礎件、基礎製造工藝和基礎材料產業“十二五”發展規劃（huá）》、《工業強基工程實施指南(2016-2020年)》等先後發布，對齒輪技術和產品研發及其產業化（huà）促（cù）進作用很大。
從消費端來看，齒輪主要用於各種汽車（chē）、摩托車、農用（yòng）車、發（fā）電裝備、冶金建材裝備（bèi）、工程機械、艦船、軌道交通裝備和機（jī）器人等。這些裝備要求齒輪和齒輪裝置的（de）精度、可靠性、傳動（dòng）效率越來（lái）越高，使用壽命（mìng）越來越長。從（cóng）配用齒輪(含齒輪裝置)的價值（zhí）來看，各種車輛（liàng）齒輪占比超（chāo）過60%，其他齒輪占比不足40%。2017年，各類汽（qì）車（chē）製造企業產銷汽車（chē）約2900萬（wàn）輛，配用（yòng）手動（dòng）變速器、自動變速器、驅（qū）動橋等齒輪產品約1400億元。2017年，全國發電新增裝機126.61GW。其中（zhōng），新增（zēng）火（huǒ）電裝（zhuāng）機45.1GW、水電裝機9.13GW、並網風電16.23GW、並網太陽（yáng）能53.99GW、核電裝機（jī）2.16GW。這些發電裝備配用增速齒（chǐ）輪箱、減速器等齒輪（lún）產品數（shù）十億元。
近年來，在政策和資金的支（zhī）持下，行（háng）業創新能力明顯增（zēng）強。一（yī）些行業龍頭企業建立了企業技術中心、企業博士後工作站、院士工作站、企業研究院等（děng）創新研發平台，奠定了創新發展的基礎。授權專利量多質優，尤其是發明專利數（shù）量明（míng）顯增多。科技成果取得重大突破，三峽升船機大模數硬齒麵齒條、大（dà）型（xíng）重載行星（xīng）齒輪箱、8AT自動變速器等高端齒輪產品製（zhì）造技術達到先進（jìn）水平。不過，企業兩極分化嚴重，“南高齒”、“法士特”和“雙環傳（chuán）動”分別成為全球風電齒輪箱、重型汽車變速器（qì）和汽車與工程機械齒輪的品牌（pái），同時不少（shǎo）中小企業仍處於同質化惡性競爭中。不同的企業根據自身的特點和優勢專注於不同的應（yīng）用領域，單個企業占（zhàn）整體市場份額比重較（jiào）小，國內齒輪市（shì）場（chǎng）集中度較低。
二、我國齒輪行（háng）業發（fā）展麵臨的問（wèn）題
雖然我國（guó）齒輪行（háng）業在收入規（guī）模上不斷增長（zhǎng），也具有一（yī）定高端產品的製造能力，但大多數齒輪產品仍集中在中低端產品，在功率密（mì）度、可靠性和使用壽命上與國（guó）際上先進水平仍存在很大差距，我們還有很多關鍵（jiàn）產品需要進口，比如汽（qì）車自動變速器、機器（qì）人減速器等。去年我國齒輪進口值達（dá）到160億美元，出口60億美元，逆差100億美（měi）元。目前齒輪行（háng）業麵臨的主要問題包括（kuò）：
▶ 基礎研究和基（jī）礎數據匱乏，產品設計（jì）和製造缺少（shǎo）數據（jù）支（zhī）撐;
▶ 缺乏麵向全行業的齒（chǐ）輪共性技術和（hé）前（qián）沿技術研究開發、重要科技成果（guǒ）轉化及（jí）工程化應用研（yán）究的創新平台，缺乏指導齒輪及其傳動裝置設計、製造改（gǎi）進和可靠性提升的測試評價服務體係;
▶ 齒輪行業自主創新能力較弱，高端齒輪（lún）產（chǎn）品（pǐn）大量依賴進口，核心（xīn）技術受製於人;
▶ 高端產品研發、製造（zào）能力不（bú）足，中低端產品（pǐn）產能嚴重過剩，同質化競爭加劇;
▶ 齒輪（lún）產（chǎn）品質量及其穩定性差，產品早（zǎo）期故障率高，使用壽命短，可靠性低，不能滿足主機配（pèi）套需求;
▶ 高層次研發（fā）和高技能人才普遍缺乏，整體人員素（sù）質亟待（dài）提升;
▶ 齒輪行業不少中小型企（qǐ）業陷入融資困難、稅費負擔重等困境，抗風險能力（lì）很弱。
三（sān）、齒輪行業未來發展趨勢
電動化、柔性化、智能（néng）化、輕量化是未來產品的發展趨勢，這對於傳統齒輪企業來說既是挑戰，也是機遇。
電動化：動力的電（diàn）動化使傳統齒輪（lún）傳動麵臨挑（tiāo）戰，其帶來的危機是：傳統齒輪傳動一方麵向結構更簡單更（gèng）輕量化的高轉速、低噪聲、高效率、高精度、長壽命升（shēng）級，另（lìng）一方（fāng）麵則麵臨電直（zhí）驅而無需齒輪傳動的顛覆。因此，傳統齒（chǐ）輪變速器（qì）企業不僅要研究如何（hé）滿足電動化對（duì）超高轉速（sù）下（xià）(≥15000rpm)齒輪傳動噪（zào）聲（shēng）控製的要求（qiú），抓住當前電動汽車爆發式增長催生的新（xīn）型變速（sù）器增長的機遇，也要高（gāo）度關注未來無齒輪電直驅技術和電磁傳動技術對傳統齒輪傳動及齒輪（lún）行業帶來的革命性威脅。
柔性化：未來市場競爭日趨激勵，對（duì）產品的需求趨於多樣化、個性化，但單個產品的需求量不一定非常大，而齒輪行業作為製造行業中基礎性（xìng）行業，要（yào）麵臨（lín）眾多下遊領域，對產品製造的多樣（yàng）性和效率提出更高的要求。因此，企業有必要建立彈性生產體係，在同一條（tiáo）生產線上通過設備調整來完成不同（tóng）品種（zhǒng）的批量生產任務，既滿足多品（pǐn）種的多樣化要求， 又使設備流水線的停工時間達到較小，實現柔性化生產，打（dǎ）造企業的核心競爭力。
智能化：控製技術在機（jī）器上的廣泛應用，使（shǐ）機器實現了自動化（huà）;控製技術、信息通信技術、網絡技術的綜（zōng）合應用，使機器和製造具備智能化。對於傳統齒輪製造企業來說，麵臨的挑戰是如何將（jiāng）電氣工程、電子工程、控製技術、網絡技術和集成，形成智能化（huà）。
輕量化：輕質高強（qiáng）度材料、結構減重和表層改（gǎi）性強（qiáng）化，需要跨行業合作與先進仿真技術。
目（mù）前，自（zì）主創新成為了齒輪行業的主旋律，也迎來了一個洗牌期。如今智能製造成為了國家推動的（de）新政策，齒輪（lún）行業具備標準化、批量大的特點，轉型向智能化方（fāng）向（xiàng）更加容易實現，可以說目前齒輪製造企業的問題就是（shì）急需改變生產模式（shì）、提高工廠自動化水平。
一、我國齒輪行業發展（zhǎn）現狀
齒（chǐ）輪工業是我國裝備製造（zào）業的基礎性產業（yè），產業關聯度高，吸納就業強，技（jì）術資金密集，是裝（zhuāng）備（bèi）製造業實現產業升級、技（jì）術進步的重要保障（zhàng）。
經（jīng）過30年的發展，我國的齒輪行業全麵融入了世界（jiè）配套體係中，並形成了世界上（shàng）最完整的產業體係（xì），曆史性地實現了從低端（duān）向中端的轉變，齒（chǐ）輪技術體係和齒輪技術標準體係基本形成。摩托車、汽車、風電以及工程機械等行業是帶動我國（guó）齒輪行業的發展動力，在這些相關行（háng）業的帶動下，齒輪（lún）行業收入規模呈現出較（jiào）快的增長趨勢，齒輪產業規模不斷（duàn）擴大。數據顯示，2016年我國齒輪行業市場產值約為2300億元，位居世界（jiè）前列。2017年，齒輪產品產（chǎn）值達到2360億元，同（tóng）比增長7.02%，約占機械通用零部件總（zǒng）產值的61%。
按照產品用途，齒輪行業可以細分為三類：車輛齒輪、工業（yè）齒輪及齒輪專（zhuān）用裝備;車輛齒輪產品應用的領域包（bāo）括（kuò）各類汽車、摩托車、工程機械（xiè）、農機和軍車等;工業齒輪產品應（yīng）用的領域包括船用（yòng）、礦山、冶金、航空、電力等;齒輪（lún）專用裝備主要為齒輪專用機床、刀具等齒輪製造（zào）配套設備。
齒輪行業分（fèn）類
在我國龐大的齒輪市場中，車輛齒輪的市場份額達到 62%，工業齒輪（lún）占 38%，其中，汽車齒輪又占車輛齒輪的 62%，即占整體（tǐ）齒輪市（shì）場的 38%，其他車（chē）輛齒輪占（zhàn）整體齒輪市場的 24%。
2015年我國（guó）齒輪市場份額統計情況
從生產端看，齒輪製造企（qǐ）業5000多家，規模以上企業1000多家，骨幹企（qǐ）業300多家。其中（zhōng），上市公司包括中國高速傳（chuán）動、寧波東力、杭齒前（qián）進（jìn）、雙（shuāng）環傳動、中大力德和中馬傳動。按照齒輪產品的檔次來（lái）分，高、中、低端產品的比例大約為25%、35%和40%;按照生產高、中、低端產品的企業來（lái）分，其比例大約為15%、30%和55%。
在政（zhèng）策支持方麵，《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》、《裝備製造業調整和（hé）振興規劃》、《機械基礎件、基礎製造工藝和基礎材料產業“十二五”發展規劃（huá）》、《工業強基工程實施指南(2016-2020年)》等先後發布，對齒輪技術和產品研發及其產業化（huà）促（cù）進作用很大。
從消費端來看，齒輪主要用於各種汽車（chē）、摩托車、農用（yòng）車、發（fā）電裝備、冶金建材裝備（bèi）、工程機械、艦船、軌道交通裝備和機（jī）器人等。這些裝備要求齒輪和齒輪裝置的（de）精度、可靠性、傳動（dòng）效率越來（lái）越高，使用壽命（mìng）越來越長。從（cóng）配用齒輪(含齒輪裝置)的價值（zhí）來看，各種車輛（liàng）齒輪占比超（chāo）過60%，其他齒輪占比不足40%。2017年，各類汽（qì）車（chē）製造企業產銷汽車（chē）約2900萬（wàn）輛，配用（yòng）手動（dòng）變速器、自動變速器、驅（qū）動橋等齒輪產品約1400億元。2017年，全國發電新增裝機126.61GW。其中（zhōng），新增（zēng）火（huǒ）電裝（zhuāng）機45.1GW、水電裝機9.13GW、並網風電16.23GW、並網太陽（yáng）能53.99GW、核電裝機（jī）2.16GW。這些發電裝備配用增速齒（chǐ）輪箱、減速器等齒輪（lún）產品數（shù）十億元。
近年來，在政策和資金的支（zhī）持下，行（háng）業創新能力明顯增（zēng）強。一（yī）些行業龍頭企業建立了企業技術中心、企業博士後工作站、院士工作站、企業研究院等（děng）創新研發平台，奠定了創新發展的基礎。授權專利量多質優，尤其是發明專利數（shù）量明（míng）顯增多。科技成果取得重大突破，三峽升船機大模數硬齒麵齒條、大（dà）型（xíng）重載行星（xīng）齒輪箱、8AT自動變速器等高端齒輪產品製（zhì）造技術達到先進（jìn）水平。不過，企業兩極分化嚴重，“南高齒”、“法士特”和“雙環傳（chuán）動”分別成為全球風電齒輪箱、重型汽車變速器（qì）和汽車與工程機械齒輪的品牌（pái），同時不少（shǎo）中小企業仍處於同質化惡性競爭中。不同的企業根據自身的特點和優勢專注於不同的應（yīng）用領域，單個企業占（zhàn）整體市場份額比重較（jiào）小，國內齒輪市（shì）場（chǎng）集中度較低。
二、我國齒輪行（háng）業發（fā）展麵臨的問（wèn）題
雖然我國（guó）齒輪行（háng）業在收入規（guī）模上不斷增長（zhǎng），也具有一（yī）定高端產品的製造能力，但大多數齒輪產品仍集中在中低端產品，在功率密（mì）度、可靠性和使用壽命上與國（guó）際上先進水平仍存在很大差距，我們還有很多關鍵（jiàn）產品需要進口，比如汽（qì）車自動變速器、機器（qì）人減速器等。去年我國齒輪進口值達（dá）到160億美元，出口60億美元，逆差100億美（měi）元。目前齒輪行（háng）業麵臨的主要問題包括（kuò）：
▶ 基礎研究和基（jī）礎數據匱乏，產品設計（jì）和製造缺少（shǎo）數據（jù）支（zhī）撐;
▶ 缺乏麵向全行業的齒（chǐ）輪共性技術和（hé）前（qián）沿技術研究開發、重要科技成果（guǒ）轉化及（jí）工程化應用研（yán）究的創新平台，缺乏指導齒輪及其傳動裝置設計、製造改（gǎi）進和可靠性提升的測試評價服務體係;
▶ 齒輪行業自主創新能力較弱，高端齒輪（lún）產（chǎn）品（pǐn）大量依賴進口，核心（xīn）技術受製於人;
▶ 高端產品研發、製造（zào）能力不（bú）足，中低端產品（pǐn）產能嚴重過剩，同質化競爭加劇;
▶ 齒輪（lún）產（chǎn）品質量及其穩定性差，產品早（zǎo）期故障率高，使用壽命短，可靠性低，不能滿足主機配（pèi）套需求;
▶ 高層次研發（fā）和高技能人才普遍缺乏，整體人員素（sù）質亟待（dài）提升;
▶ 齒輪行業不少中小型企（qǐ）業陷入融資困難、稅費負擔重等困境，抗風險能力（lì）很弱。
三（sān）、齒輪行業未來發展趨勢
電動化、柔性化、智能（néng）化、輕量化是未來產品的發展趨勢，這對於傳統齒輪企業來說既是挑戰，也是機遇。
電動化：動力的電（diàn）動化使傳統齒輪（lún）傳動麵臨挑（tiāo）戰，其帶來的危機是：傳統齒輪傳動一方麵向結構更簡單更（gèng）輕量化的高轉速、低噪聲、高效率、高精度、長壽命升（shēng）級，另（lìng）一方（fāng）麵則麵臨電直（zhí）驅而無需齒輪傳動的顛覆。因此，傳統齒（chǐ）輪變速器（qì）企業不僅要研究如何（hé）滿足電動化對（duì）超高轉速（sù）下（xià）(≥15000rpm)齒輪傳動噪（zào）聲（shēng）控製的要求（qiú），抓住當前電動汽車爆發式增長催生的新（xīn）型變速（sù）器增長的機遇，也要高（gāo）度關注未來無齒輪電直驅技術和電磁傳動技術對傳統齒輪傳動及齒輪（lún）行業帶來的革命性威脅。
柔性化：未來市場競爭日趨激勵，對（duì）產品的需求趨於多樣化、個性化，但單個產品的需求量不一定非常大，而齒輪行業作為製造行業中基礎性（xìng）行業，要（yào）麵臨（lín）眾多下遊領域，對產品製造的多樣（yàng）性和效率提出更高的要求。因此，企業有必要建立彈性生產體係，在同一條（tiáo）生產線上通過設備調整來完成不同（tóng）品種（zhǒng）的批量生產任務，既滿足多品（pǐn）種的多樣化要求， 又使設備流水線的停工時間達到較小，實現柔性化生產，打（dǎ）造企業的核心競爭力。
智能化：控製技術在機（jī）器上的廣泛應用，使（shǐ）機器實現了自動化（huà）;控製技術、信息通信技術、網絡技術的綜（zōng）合應用，使機器和製造具備智能化。對於傳統齒輪製造企業來說，麵臨的挑戰是如何將（jiāng）電氣工程、電子工程、控製技術、網絡技術和集成，形成智能化（huà）。
輕量化：輕質高強（qiáng）度材料、結構減重和表層改（gǎi）性強（qiáng）化，需要跨行業合作與先進仿真技術。
上一條：什麽（me）是齒輪傳動？
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